B4 Fire

Loggar in mot Microsoft…

B4 Fire

B4 CRM

B4 CRM · Dashboard

Senaste händelser

    Besökare hemsida

    — Gårdagens unika besökare
    — Totalt besökare

    Uppgifter

    0
    Klar Datum Titel Företag Ansvarig Status Läge
    Laddar…
    Filnamn Företag Kategori Storlek Uppladdad

    Företag per status

    Aktiva företag per licens

    0 företag
    ID Företag Ort Förlopp CRM-status Sba-licens
    0 kontaktpersoner
    Namn Roll Företag Telefon E-post
    0 offerter
    Offertnr Kund Ansvarig Datum Giltig till Status Summa
    0 avtal
    Avtalsnr Kund Ansvarig Datum Status Summa

    Företagsuppgifter

    Era egna uppgifter, används som avsändare på offerter och avtal.

    Anställda

    Registret används för kundansvarig på kundkortet och som avsändare på offerter.

    Namn Roll Telefon E-post

    Återförsäljare

    Väljs som en dropdown på kundkortet och går att filtrera på i kundlistan.

    Namn Kontaktpersoner

    Besökare

    Företag som besökt www.beforefire.se, identifierade via IP-uppslag (fri RIPE-katalog). Besök som inte går att koppla till ett företag sparas inte. Kan stängas av under Inställningar → Besökare.

    — Gårdagens unika besökare
    — Totalt besökare
    Företag Kategori Totalt antal besök Senaste besök Sessionslängd Sidor

    Aktivitetslogg

    Allt som händer i systemet (mekaniska händelser - uppgifter, dokument, ID-ändringar m.m.), senaste överst. Klicka på en rad för att öppna rätt kund. Kundrelaterad historik (samtal, mejl, avtal/offert-milstolpar) finns istället under "Historik" i vänstermenyn.

    Datum Vem Händelse

    Historik

    Kundrelaterade händelser över alla företag (samtal, mejl, avtal-/offertmilstolpar), senaste överst. Klicka på en rad för att öppna posten.

    Datum Företag Typ Text Ändrad av

    Systemuppdateringar

    Ändringar i själva verktyget (skilt från användarnas aktivitetslogg), senaste överst.

      Systembeskrivning

      Hur B4 CRM är byggt och hänger ihop.

      API-koppling

      Vilka fält som är kopplade till SharePoint just nu, hämtat direkt från koden - alltid aktuellt.

      Inställningar

      Á-priser (alla exkl. moms) som används av priskalkylatorn (miniräknarikonen i headern) för SBA Professional. Ändras här, gäller direkt för alla.

      Professional kalkyl

      E-signering

      Bolagsverket (Hämta uppgifter)

      Anslutningsuppgifter för Bolagsverkets API "Värdefulla datamängder" - används av "Hämta uppgifter"-knappen på kund- och återförsäljarkortet. Ändras här när uppgifterna behöver bytas/förnyas - ingen kodändring eller ny driftsättning krävs. Teknisk dokumentation

      Client ID/Secret är låsta - klicka för att redigera.

      Besökare

      Hemsidespårning av www.beforefire.se, byggt av oss (inte Evisera). Går att stänga av helt här om träffsäkerheten inte känns tillfredsställande.

      Får dagsrapport (föregående dags besökare)
      Dolda företag

        Utskick

        Signaturen läggs automatiskt sist i mejlutskick av offerter och avtal. Lämna tomt för att inte inkludera någon signatur. Styrkoderna {{namn}}, {{roll}}, {{telefon}} och {{epost}} ersätts automatiskt med den skickande medarbetarens egna uppgifter (samma fält som under kugghjulet → Anställda) - EN mall funkar alltså för alla, ingen behöver skriva sin egen.

        Signatur

        Bulk-markering

        Kryssrutor för att markera flera poster samtidigt i registertabellerna (Kunder, Uppgifter, Anställda m.fl.), med en åtgärdsrad för att skriva ut/exportera/ta bort de markerade på en gång. Markeringen nollställs alltid när man byter sida eller filtrerar om, så man aldrig råkar ta bort något från en tidigare markering av misstag.

        Artikelregister

        Artiklarna går att välja på offerter och avtal. Inaktiva artiklar döljs i offertbyggaren.

        Artikelnr Benämning Enhet Typ Pris (exkl. moms) Aktiv

        Licenser

        Sba-licenstyperna som går att välja på kundkortet och filtrera på i kundlistan. Inaktiva licenser döljs i dropdownar men behåller sitt namn/färg för kunder som redan har dem.

        Namn Ordning Aktiv

        Ny anställd

        Spara den anställda på fliken Uppgifter först, sedan visas företag hen är kundansvarig för här.

        Historik

        Spara den anställda först för att kunna lägga till historik.

          Ny återförsäljare

          Grunduppgifter

          Spara återförsäljaren på fliken Företagsuppgifter först, sedan kan du lägga till kontaktpersoner.

          Ny artikel

          Spara artikeln på fliken Uppgifter först, sedan visas offerter/avtal som använder den här.

          Ny licens

          Kontaktperson

          Historik

          Ingen historik med den här personen ännu.

            Ny offert

            Artikel Antal Enhet À-pris (exkl. moms) Rabatt % Radsumma (exkl. moms) Ingår i avtal

            Inga rader tillagda ännu. Sök en artikel ovan.

            FöretagOrt

            Inga dokument kopplade till den här offerten ännu - t.ex. PDF:en som sparas automatiskt när du mejlar offerten.

              Historik

              Ingen historik på den här offerten ännu.

                Nytt avtal

                Artikel Antal Enhet À-pris (exkl. moms) Rabatt % Radsumma (exkl. moms)

                Inga rader tillagda ännu. Sök en artikel ovan.

                E-signering Ej påbörjad

                Detta är en enkel digital signering (ej BankID), inte en juridiskt bindande e-underskrift. Både B4Fire och kunden signerar var för sig med en ritad signatur - ingen inloggning krävs för kunden. När båda har signerat mejlas en signerad kopia till er båda och sparas i kundens dokumentarkiv.

                Avsändare (B4Fire) Ej signerat

                Mottagare (kund) Ej skickat

                FöretagOrt

                Inga dokument kopplade till det här avtalet ännu - t.ex. PDF:en som sparas automatiskt när du mejlar avtalet.

                  Historik

                  Ingen historik på det här avtalet ännu.

                    Ny uppgift

                    FöretagOrt

                    Historik

                    Ingen historik på den här uppgiften ännu.

                      Händelse

                      OffertStatus
                      AvtalStatus

                      Historikpost

                      OffertStatus
                      AvtalStatus